ゲームをやりによく遊び来てくれる友達のケンジ。
どうやら今日は何か用事があるらしい。

どうせいつものいたずらの相談だろう。
こいつと関わるといつもろくなことにならない。

ケンジは言った。
「お前の母ちゃん、皮にしていいか？」

ボクはケンジのいたずらを
止めることができず…

人を皮にすることができる
「皮化スプレー」を吸い込んだ
ママは’皮’に変わってしまった。

更に調子に乗ったケンジは、
ボクの目の前で
ママの体をまさぐりエッチなことを始めた。

止めなくちゃ…。
…ボクが…ママを守るんだ…。

●登場人物
ユウタ:主人公。素直になれないけどママのことが大好き。
ケンジ:ユウタの友達。ユウタの母ちゃんをいつもエロい目で見ている。
アツコ（ママ）:ユウタの母親。曲がったことは嫌い。息子のことを大切に育ててきた。

今作はふたなり要素のない皮モノ作品になります。
一部皮モノ作品特有の表現があるのでご注意下さい。

---内訳---
表紙類:3P
本編 :39P
合計 :42P
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【キーワード】
皮モノ ・ 皮化 ・skinsuit / 女体化 / 性転換・TS・TSF /
憑依 ・入れ替わり ・他者変身 / マニアック・変態 / 退廃 ・ 背徳 ・ インモラル / おもちゃ /
状態変化 / 母親・人妻・主婦 / 息子 /

ある日、突如姿を消したリーダーのミサキを追い、
敵のアジトへと辿り着いたリツとアカリ。

しかし、彼女達は知らなかったのだ、妖魔の本当の恐ろしさを…。

---内訳---
表紙: 3P
本編:35P
合計:38P
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【キーワード】
寄生 / 乗っ取り / 魔法少女 / ふたなり・フタナリ / 人格排泄（人格射精） /
催●・洗脳・常識改変 / 快楽堕ち / 中出し / 変身ヒロイン /
人体改造 / ふたなりチャンバラ / 悪堕ち /

※今作はTSF・皮モノ作品ではございませんのでご注意くださいませ。